Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует дело. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убеждается: в их отделе работает предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до окончания проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать на действия, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее опасной. Николаю сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
