Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Слишком уж он независим и неудобен, привыкший делить всё только на чёрное и белое. Этот опер не раз сталкивался с настоящим злом, но никогда перед ним не гнётся. Он предпочитает работать один, ведь любая команда для него — стая, а к стаям он с юности питает отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда он не хочет, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его надолго там, куда возвращаться он не желал. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он обязан остаться. Слишком много он должен тем, кого любил когда-то.
