Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин, а также Бим с Сотниковым, неожиданно встретились в тихом Старолесске. Их свело письмо от одиннадцатилетнего Пашки из детдома. Каждому он написал, что именно он — его отец. В подтверждение мальчик прислал старые фото с загадочной женщиной, чье лицо скрыто под сердечком.
Это известие взволновало всех. Практически каждый припомнил мимолетное увлечение двенадцатилетней давности. Климов приехать не смог, и вместо него с Бимом прибыл Прошкин — проверить, действительно ли Пашка сын Макара. Будучи людьми чести, они просто не могли проигнорировать возможного сына и оставить его без помощи.