Дмитрия Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ в Ростове, изначально готовили для ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — молодого человека переводят в Ленинград. Там его ждёт скучная повседневность: наблюдение за иностранцами. Постепенно Димой начинают овладевать сомнения — туда ли он движется.
Павел Иванов, недавно демобилизованный с границы, после успешной операции против бандитов, орудовавших у сберкасс, получает неожиданное предложение. Его принимают в ленинградский Комитет, где он становится частью команды, обеспечивающей безопасность руководства города. А Владимир Наумов, окончив учёбу в школе КГБ, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, которая начала карьеру на «Ленфильме». Его же ждёт борьба с идеологическим саботажем и угрозами терактов.
