Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы пострадали его родные. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.